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研报:天风证券:淘宝首推C2M战略 相关概念股领涨
范张翔天风证券发布时间:2020年05月22日 10:20:15

(网经社讯)本周推荐:南极电商/天创时尚/李宁/安踏体育/开润股份/海澜之家。

电商子板块:南极电商、开润股份;

数字化产业链改造标的:天创时尚;

优质超跌龙头:李宁、安踏体育、海澜之家、森马服饰;

1、板块情况:

本周上证指数收2,772.20 点,趣赢娱乐备用网址:较上周收盘变动+0.97%;深证成指收于10,109.91 点,较上周收盘变动-0.40%;沪深300 收于3,710.06 点,较上周收盘变动+1.56%;申万纺织服装板块收于1,878.42 点,较上周收盘变动+2.16%。

2、上周淘宝首推C2M 战略,相关概念股领涨,继续推荐天创时尚。

3 月26 日,淘宝正式发布C2M 战略,公布“超级工厂计划”和“双百目标”,并推出淘宝特价版APP,成为淘宝C2M 战略三大支柱。淘宝将以核心数字化能力和淘宝特价版为依托,未来三年,帮助1000 个产业带工厂升级为产值过亿的超级工厂,为产业带企业创造100 亿新订单,在全国范围内重点打造10 个产值过亿的数字化产业带集群。【天创时尚】作为我们前期推荐的标的受此催化,本周涨幅9%左右。

推荐逻辑:前阿里云首席科学家团队入股天创时尚,未来将打造健康鞋履的数字化C2M 的平台。中台:通过搭建中台数据系统,贯穿后台研发生产及前台营销零售,利用数字化技术为产业链各个环节进行驱动。后台:通过数字化智能改造,为研发端提供支持,提升产品适销度;生产端提高生产效率和小批量多批次柔性化服务水平,未来扩展位智造支持平台,满足天创自身和更多后台供应链整合能力较弱的客户需求。前台:利用数据驱动实现精准营销,满足消费者不同场需求。

3、观点:补偿性消费持续升温,被抑制性需求逐步释放,建议持续关注优质超跌龙头公司:【李宁】【安踏体育】【海澜之家】等;以及电商子板块公司【南极电商】【开润股份】。

根据国家统计局数据显示,被疫情一直的消费需求达到1.5 万亿,随着国内疫情的有效控制,目前商场和购物中心开始逐渐恢复营业,前期被短期压制的需求正在逐步释放,补偿性需求开始持续释放。根据3 月16 日高德地图的数据显示,全国主要热门商圈出行意愿稳步上升,热搜读成倍增长,全国主要商圈客流已经回归到疫情前正常水平的30%以上。

由此,我们希望继续强调我们此前观点,我们认为随着疫情加速了整个品牌公司的行业洗牌,使得行业加快整合,龙头公司的市场份额将会进一步提升。同时,本次疫情影响下,龙头公司的财务、运营、人才等方面的优势得到进一步显现,进一步巩固了其行业地位,虽然疫情对于品牌公司的业绩造成了短期影响,但是公司长期投资逻辑并未发生变化。

1)我们继续推荐优质超跌龙头:【李宁】【安踏体育】【海澜之家】等。安踏体育和李宁近日发布2019 年年报,业绩表现靓丽,虽然公司受到疫情影响,上半年业绩将会受到影响,但随着疫情得到有效控制,公司龙头公司优势得以显现,下半年业绩有望持续恢复,由于我们认为公司长期投资逻辑没有发生变化,继续重点推荐。

2)电商子板块标的【南极电商】【开润股份】:服装行业电商板块依托第三方物流进行配送,受快递物流递延影响较大,及少部分新品出现供货问题。由于近期快递企业复工率逐渐提升,这部分被压制的需求会得到释放。目前南极电商GMV 数据开始逐步恢复,继续推荐。

4、全球疫情进一步加剧,持续利好疫情概念股,建议关注消毒湿巾等医用产品相关的疫情概念股:【诺邦股份】。

风险提示: 国内疫情进一步加剧、终端需求疲软,库存风险,行业调整不达预期;行业及公司净利率下滑风险,现金流压力风险。

网经社电商大数据库“电数宝”(DATA.tjz.51sbc.com)基于电商行业12年沉淀,包含66+上市公司数据库、53+新三板公司数据库、150+独角兽数据库、200+千里马数据库、4000+投融资数据库以及10万+创业项目数据库,全面覆盖“头部+腰部+长尾”电商。适用于电商从业人员、研究人员、创投人士、政府人士、高校师生、商家卖家等,旨在通过数据可视化形式帮助了解电商行业,挖掘行业市场潜力,助力企业决策,做电商人研究、决策的“好参谋”。

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【关键词】淘宝C2M运营
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